Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe ist die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe und kooperiert mit über 80 Prozent der deutschen Sparkassen. Das Kerngeschäft ist individuelles Wealth Management für vermögende Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG steuert die operativen Gesellschaften: die Privatbanken in der Schweiz und in Deutschland, ein Multi-Family-Office sowie die Mehrheitsbeteiligung IMAP M&A Consultants AG. Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe gehört zu den leistungs- und wachstumsstärksten Privatbanken am deutschen Markt, verwaltet aktuell rund 20 Mrd. Euro und wurde wiederholt als einer der besten Wealth Manager im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Möglich machen das unsere gruppenweit rund 350 motivierten Mitarbeitenden – sie füllen die Betreuungsphilosophie «Eine Spur persönlicher» täglich mit Leben. Schreiben Sie mit uns am nächsten Kapitel dieser Erfolgsgeschichte!
Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe ist die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe und kooperiert mit über 80 Prozent der deutschen Sparkassen. Das Kerngeschäft ist individuelles Wealth Management für vermögende Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG steuert die operativen Gesellschaften: die Privatbanken in der Schweiz und in Deutschland, ein Multi-Family-Office sowie die Mehrheitsbeteiligung IMAP M&A Consultants AG. Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe gehört zu den leistungs- und wachstumsstärksten Privatbanken am deutschen Markt, verwaltet aktuell rund 20 Mrd. Euro und wurde wiederholt als einer der besten Wealth Manager im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Möglich machen das unsere gruppenweit rund 350 motivierten Mitarbeitenden – sie füllen die Betreuungsphilosophie «Eine Spur persönlicher» täglich mit Leben. Schreiben Sie mit uns am nächsten Kapitel dieser Erfolgsgeschichte!
Sie schätzen konzeptionelle, an den Zielen Ihrer Mandanten orientierte Arbeit, Verantwortung und ein interdisziplinäres Team?
Dann werden Sie sich im Team der BeraterInnen und MitarbeiterInnen des einzigen, bundesweit tätigen und stark wachsenden Multi-Family Office der Sparkassen-Finanzgruppe richtig aufgehoben fühlen. Wirken Sie daran mit, die Kunden der Finanzgruppe ganzheitlich und honorarbasiert in Fragen der Strategie, der Steuerung und Kontrolle des Vermögens zu beraten.
Wir suchen am Standort München zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n): Senior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d) in Vollzeit Senior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d) in Vollzeit am Standort München
Ihre Aufgabengebiete:
Wie Sie unsere Mandantenfamilien und unser Team unterstützen:
• Funktion des/der regional verantwortlichen Wealth Planners und persönlichen Ansprechpartners/in unserer Mandantinnen und Mandanten im Rahmen der honorarbasierten Planning-Mandate
• Verantwortungsbereich Baden-Württemberg und Bayern
• Gemeinsame Erschließung des Netzwerks der Sparkassen-Finanzgruppe
• Führen von Ziel-, Status Quo- und Strategiegespräche im Rahmen Ihrer Planning-Mandate
• Erfassung, Analyse und Optimierung der gesamten finanziellen Verhältnisse sowie Vorschläge zur Strukturierung, Sicherung des Vermögens, der Liquidität und der Risikoabsicherung von Kunden mit unternehmerischem Hintergrund
• Entwicklung ganzheitlicher und generationsübergreifender Vermögenskonzepte (Nachfolge-planung, Strategische Asset Allokation etc.) im Mandantenbetreuungsteam und mit externen Beratern (Steuerberater/Rechtsanwälte etc.)
• Entwicklung von Handlungsempfehlungen aus den Analysen
• Pflege der Daten und effiziente Nutzung der eingesetzten Finanzplanungssoftware Optiplan
• Entwicklung und Ausbau der Betreuung von Unternehmern aus ganzheitlicher Sicht zur strategischen Vernetzung im Sparkassenverbund
• Durchführung weiterer im Kontext der Mandate vereinbarter Leistungen, Projekte sowie entsprechende Dokumentation
• Weiterentwicklung des Leistungsangebotes für unsere Mandantinnen und Mandanten sowie der Prozesse in der Gesellschaft als Teil des Wealth Planning Teams
Was wir von Ihnen erwarten:
Wie Sie sich in das Team einbringen:
• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des deutschen und des internationalen Rechts unter Beachtung steuerlicher Aspekte mit Fokus auf Nachfolge, (Familien-) Gesellschaften, Stiftungen und laufender Vermögensverwaltung sowie -allokation
• Ein Abschluss zum Estate Planner (EP) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP) ist von Vorteil
• Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gern auch ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
• Sie verfügen über einen sicheren Auftritt und eine verbindliche Art
• Ein hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität sowie Ihre unternehmerisch ausgerichtete Selbstmotivation zeichnet Sie genauso aus, wie eine hohe Selbstständigkeit
• Sie sind in der Lage auch komplexe Sachverhalte aufzunehmen und analytisch zu durchdringen
• Sie haben Freude an der Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandanten und deren Beratern und Dienstleistern
• Sie sind sehr verantwortungsbewusst
• Organisatorisches Talent und gutes Selbst- und Zeitmanagement sowie ein sicherer Umgang in den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere MS-Excel runden Ihr Profil ab. Erfahrungen mit Optiplan sind von Vorteil
Wir bieten:
Was Sie von uns erwarten können:
• Ein motiviertes Team
• Einbringung Ihrer Fähigkeiten in ein dynamisch wachsendes Unternehmen innerhalb einer großen Finanzgruppe
• Gestalterischen Freiraum in der Strukturierung der Mandate und des Arbeitsplatzes
• Einen sicheren Arbeitsplatz in der größten Finanzgruppe der Welt verbunden mit den Vorteilen des mobilen bzw. hybriden Arbeitens
• eine unbefristete, vielseitige, aber auch sehr anspruchsvolle Tätigkeit
• ein zu den Aufgaben passendes, einzelvertragliches Vergütungspaket
• flache Hierarchie und die Möglichkeit, sich intensiv ins Unternehmen einzubringen